-
Crédits à la clientèle : La BNA a été de loin la banque la plus active, avec un additionnel des crédits à l’économie de 182 millions de dinars
-
La BIAT a réalisé la plus importante hausse de la marge d’intérêt avec un additionnel de 52,6 MDT
-
Cinq banques ont enregistré une baisse de leur cout du risque (STB, Amen Bank, ATB, BT et BTE
-
La majorité des banques cotées ont enregistré une baisse de leur gain de changes
TUNIS – UNIVERSNEWS – «Les banques cotées inscrivent au 30 juin 2023 une évolution de leur bénéfices de seulement 1,2% soit 9,6 MDT de plus que leur bénéfices au 30 juin 2022.». C’est qu’a annoncé l’intermédiaire en bourse, Tera Finances dans une étude publiée ce mardi 3 octobre 2023. L’étude a expliqué cela par trois facteurs : la réglementation actuelle du Taux d’intérêt excessif, le contexte économique qui a amplifié le cout du risque et enfin les charges d’impôt sur les sociétés.
L’étude a en outre montré qu’en dépit du relèvement du taux directeur à fin décembre 2022 de 75 points de base, les banques n’ont pas pu profiter de cette hausse en raison de la règlementation relative du taux d’intérêt excessif, qui plafonnent les taux d’intérêts des crédits des banques à un plafond qui ne peut dépasser 20% de plus que la moyenne des taux pratiqué le semestre qui a précédé pendant au moins 6 mois.
Les crédits à la clientèle marquent le pas
En effet, au cours des six premiers mois de l’année 2023, les crédits nets à la clientèle accordés par les banques cotées ont marqué le pas, enregistrant une minime variation de +0,2%, équivalent à un accroissement net des remboursements de 186,6 MDT totalisant un encours de 83 011 MDT. La BNA a été de loin la banque la plus active, avec un additionnel des crédits à l’économie de 182 millions de dinars. À l’opposé BIAT et BH BANK ont vu leurs crédits se contracter respectivement de 284 et 118 MDT.
Les emplois en portefeuille titres ont fait mieux que les crédits à l’économie, puisque leurs encours ont évolué de 3,6% (+759 MDT) pour s’élever à 21 694 MDT. Les plus importantes variations sont attribuées à la BNA (+235,6 MDT), STB (+148,2 MDT) et BIAT (+137,1 MDT).
Du coté des ressources, la collecte a été assez disparate entres banques mais globalement en hausse de 2,1% (+1753,6 MDT). La distinction revient à Amen Bank qui a hissé ses dépôts de 515 MDT, enregistrant la meilleure variation tant en absolu qu’en relatif (+7,4%). Une performance à saluer puisqu’elle provient essentiellement de la collecte des dépôts a vu de +280 millions de dinars (+14,7%).
Contraction des dépôts
Paradoxalement certaines banques ont enregistré une contraction de leurs dépôts principalement BNA (-240 MDT), ATB (-287 MDT) et STB (-206 MDT).
Au niveau des comptes de résultat, la marge d’intérêts des banques cotées s’est appréciée de 8,9% (+129 MDT) entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023. En absolu, la BIAT a réalisé la plus importante hausse avec un additionnel de 52,6 MDT, tandis que la STB a vu sa marge d’intérêt chutée de 16,9 MDT. La marge de gain sur commission a augmenté de 2,9%, équivalent à un accroissement de +18,1 millions de dinars dont 7,8 MDT et 5,5 millions de dinars émanent de BH BANK et BIAT.
La majorité des banques cotées ont enregistré une baisse de leur gain de changes à l’exception de BIAT, ATTIJARI Bank et BTE. Globalement les gains de change ont baissé de 3,6% (-9,9 MDT. Enfin, les gains sur revenus de portefeuille commercial et investissement sortent du lot grâce à une évolution à deux chiffres de 29,5% (+187,2 MDT), soit mieux que la hausse de la marge d’intérêts.
Le cout du risque des banques s’envole de 25%
Le résultat brut d’exploitation des banques cotées ressort au 30 juin 2023 à 1843,8 MDT contre 1659,8 MDT au premier semestre 2022, marquant ainsi une progression de 11,1%. Toutefois, le cout du risque (sur créances et sur portefeuille) des banques s’est envolé de 25% (+132,8 MDT) totalisant 664 MDT comptabilisés en dotations aux provisions de la période. Cinq banques ont enregistré une baisse de leur cout du risque (STB, Amen Bank, ATB, BT et BTE.
À l’opposé, sept banques ont comptabilisé des charges de provisions plus importantes que celle au 30 juin 2022 à savoir : BNA, BH BANK, BIAT, UBCI, UIB, ATTIJARI Bank et WIB.
Considérant ces évolutions, le résultat d’exploitation des banques freine sa montée à seulement 4,5% (+51,1 millions de dinars). Le résultat d’exploitation global atterrit ainsi à 1180 MDT. Les banques ont subi également le fardeau de la hausse des charges d’impôts sur sociétés et des autres éléments ordinaires et extraordinaires, dont le montant a augmenté de 11,9% (+41,5 millions de dinars) s’élevant à 392 MDT.
B.B.R.
