Le capital social de la BNA sera porté de 176MD à 320MD par :
– La souscription en numéraire et l’émission de 28 160 000 actions nouvelles pour une valeur de 140,8MD ;
– L’incorporation de réserves et attribution de 640 000 actions nouvelles gratuites.
Le capital social sera augmenté de 140 800 000DT par la création de 28 160 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire ou par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la Banque.
L’opération de compensation de ces créances certaines, revenant à l’Etat tunisien sera effectuée par l’émission de 14 145 648 actions nouvelles.
Le reliquat des actions par rapport aux 28 160 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire, soit 14 014 352 actions seront souscrites par les anciens actionnaires, autres que l’Etat Tunisien et les Entreprises publiques. Ainsi, le montant de l’opération s’élève à 337 920 000DT (dont 169 748 000DT à libérer par compensation des créances revenant à l’Etat tunisien). Le montant à lever sur le marché financier s’élèvera à 168 172 000DT.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d’émission de douze dinars (12DT) l’action soit la valeur nominale de l’action cinq (5) dinars, majorée d’une prime d’émission de sept (7) dinars.
La souscription aux 28 160 000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de quatre (04) actions nouvelles pour cinq (05) actions anciennes et ce, du 15/04/2019 au 21/06/2019 inclus.
Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions réalisées à titre irréductible ainsi qu’à titre réductible n’atteignent pas la totalité de l’augmentation du capital social, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires et ce, du 27/06/2019 au 03/07/2019 inclus. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.
Passé le délai prévu pour la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires et au cas où l’augmentation du capital n’est pas clôturée, les actions non souscrites seront offertes au public et ce du 08/07/2019 au 12/07/2019 inclus. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.
Les actions nouvelles gratuites (640 000 actions) et les actions nouvelles souscrites (28 160 000 actions) porteront jouissance en dividende à compter du 1er janvier 2019.
