La Société Tunisienne de Banque (STB Bank) et l’intermédiaire en Bourse, STB Finance, ont annoncé que les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné « STB 2021-1 » émis pour un montant de 70 millions de dinars (MDT) divisés en 700 000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars susceptible d’être porté à 100 millions de dinars divisés en 1.000.000 obligations subordonnées, ont été clôturées avec succès le 31 janvier 2022 pour un montant de 100 millions de dinars, sans recours à une période de prolongation.
L’émission de cet emprunt obligataire subordonné de la STB Bank va servir à assurer l’équilibre de la gestion actif-passif de la banque, en adossant des ressources longues à des emplois longs, à renforcer davantage les fonds propres nets, et se doter des ressources nécessaires pour la réalisation du son plan stratégique 2021-2026 de la banque.
L’emprunt a été émis selon les conditions suivantes :
- Catégorie A : 5 ans au taux fixe de 8,70% et/ou TMM+2,3% pour un montant souscrit inférieur à 5 MDT;
- Catégorie B : 5 ans in fine au taux fixe de 8,95% et/ou TMM+2,55% pour un montant souscrit inférieur à 5 MDT;
- Catégorie C : 5 ans au taux fixe de 9,1% et/ou TMM+2,7% pour un montant souscrit supérieur à 5 MDT;
- Catégorie D : 5 ans in fine au taux fixe de 9,35% et/ou TMM+2,8% pour un montant souscrit supérieur à 5 MDT;
- Catégorie E : 5 ans au taux fixe de 8,70% et/ou TMM+2,3% avec paiement des intérêts trimestriels;
- Catégorie F : 10 ans au taux variable TMM+2,9%;
- Catégorie G : 16 ans au taux variable TMM+3%.
A cette occasion, la Direction générale de la STB Bank et la Direction générale de la STB Finance se sont félicitées de cette réussite qui confirme la confiance dont jouit la banque sur le marché financier eu égard à sa solidité financière et remercient tous les souscripteurs pour leur confiance.
I.Z.
