- Rôle d’arrangeur et de chef de file de la première émission obligataire verte du secteur énergétique : le Green Bond PORO POWER 8,75% 2025–2040.
- Un témoignage de la capacité de MAC à fédérer des acteurs de premier plan autour de projets à fort impact
- Cette opération consacre MAC SA comme un acteur de référence de la finance verte en Afrique
UniversNews (SEF) – Le groupe MAC SA s’impose comme l’un des architectes majeurs de la finance innovante en Afrique. À travers sa filiale MAC African SGI, le groupe signe une opération sans précédent dans l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) en assurant le rôle d’arrangeur et de chef de file de la première émission obligataire verte du secteur énergétique : le Green Bond PORO POWER 8,75% 2025–2040.
Une première historique dans l’UMOA
Cette émission constitue un tournant majeur pour les marchés financiers régionaux. Jamais auparavant une obligation verte dédiée à l’énergie n’avait été structurée dans l’UMOA. En réussissant cette opération, MAC SA positionne la finance de marché comme un levier concret de transition énergétique, aligné sur les meilleurs standards internationaux.
Menée en partenariat avec Genesis Capital et AFC – Africa Finance Corporation, cette dernière intervenant en qualité d’investisseur d’ancrage et de co-arrangeur sur la tranche en euro, l’opération témoigne de la capacité de MAC à fédérer des acteurs de premier plan autour de projets à fort impact.
42,65 milliards de FCFA pour transformer l’énergie en Afrique
D’un montant global de 42,65 milliards de FCFA, soit près de 65 millions d’euros, l’émission, réservée aux investisseurs qualifiés, affiche des paramètres financiers robustes et attractifs :
- Taux : 8,75%
- Maturité : 15 ans
- Certification Green Bond : Morningstar Sustainalytics
- Notation : Bloomfield Investment Corporation
Une structure financière exemplaire qui confirme la maîtrise technique et l’expertise de haut niveau du groupe MAC dans la conception de produits financiers complexes et innovants.
Quand l’argent finance réellement le développement
Les fonds levés permettront la construction d’une centrale solaire de 66 MWc, un projet à impact immédiat et mesurable. À terme, cette infrastructure assurera :
- L’électrification de 300 000 personnes,
- L’amélioration de l’accès à l’énergie pour 400 000 ménages.
Une démonstration éclatante que la finance durable, lorsqu’elle est bien structurée, devient un moteur réel de développement économique, social et environnemental.
MAC SA, catalyseur de la finance durable africaine
Au-delà des chiffres, cette opération consacre MAC SA comme un acteur de référence de la finance verte en Afrique. Capable de structurer, certifier, noter et placer des instruments financiers aux standards internationaux, le groupe confirme son rôle de catalyseur de projets structurants pour le continent.
Une expertise collective saluée
À cette occasion, MAC SA tient à saluer Genesis Capital, sous la présidence de Monsieur Charles Kié, pour son rôle de conseiller exclusif auprès de PORO POWER. Leur expertise stratégique et leur contribution technique ont été déterminantes dans la réussite de cette opération emblématique.
Une vision claire : innover, structurer, transformer
Avec le Green Bond PORO POWER, MAC SA envoie un signal fort aux marchés :
L’Afrique dispose désormais des compétences, des structures et de la vision nécessaires pour financer sa transition énergétique par des instruments financiers innovants, crédibles et durables.
MAC SA ne se contente plus d’accompagner le marché. Le groupe en redéfinit désormais les standards.
