Tunis, UniversNews (Finances) – Le Produit Net Bancaire (PNB) global de l’ensemble des banques résidentes en Tunisie a enregistré une croissance de 5,5%, durant l’année 2024 (contre 8,7% à fin 2023) pour s’établir à 8 022 millions de dinars (MD), c’est ce qui ressort du Rapport Annuel sur la Supervision Bancaire- Exercice 2024, publié par la BCT.
Ce résultat a été favorisé par la poursuite de la progression des revenus du portefeuille d’investissement de 31,1% (provenant essentiellement des intérêts sur les bons du Trésor) ; l’amélioration des commissions nettes de 4,5% ; et la régression de la marge d’intérêts globale de 1,8%.
- Le PNB global des banques a été affecté, essentiellement, à la couverture des charges opératoires et des amortissements (à hauteur de 49,1%), et du risque de crédit (19,1%). Le reste du PNB a été alloué pour couvrir les bénéfices (19,6%) et les impôts sur les bénéfices (12%).
- Le secteur a affiché un bénéfice net global de 1,6 milliard de dinars en hausse de 8,6% (contre 20,2% en 2023) ce qui a permis de maintenir les indicateurs de rentabilité du secteur quasiment au même niveau que celui de l’année précédente ; soit une rentabilité des actifs (ROA) de 1% et une rentabilité des fonds propres (ROE) de 10,3% ».
- L’évolution de la structure bilancielle consolidée des banques résidentes a été marquée, en 2024, par la poursuite du repli de la part des crédits dans le total des actifs bancaires de 2,3 points de pourcentage (pp) pour représenter 65% ; et la consolidation de la part du portefeuille-titres dans le total des actifs bancaires de 3,4 pp pour représenter 20,1%.
- La consolidation de la part des dépôts en dinars de 1,4 pp pour atteindre 57,8% du passif des banques, et d’une légère consolidation de la part du refinancement auprès de la BCT aux alentours de 4,9% expliquée, surtout, par le ralentissement des emprunts à moyen et long termes.
- Pour ce qui est de la part des bons du Trésor dans le total des actifs, elle est passée de 9,4%, en 2023, à 10,9%, durant l’année 2024.
- L’encours des crédits demeure relativement faible en 2024 ; soit 3,2% contre 2,4% en 2023 malgré une légère accélération du rythme de croissance des crédits aux professionnels en 2024, impulsée par l’important accroissement des financements des entreprises publiques.
- L’encours du portefeuille-titres, il a augmenté de 28,1% provenant, essentiellement, des souscriptions aux bons du Trésor et autres titres de l’Etat.
- Les ressources d’exploitation ont progressé à un rythme soutenu de 9,2% (contre 6,9% en 2023) à la faveur de la hausse des dépôts en dinars pour atteindre 122,8 Milliards de dinars. Le recours des banques aux ressources du marché monétaire a enregistré une augmentation de 13,2% (contre une baisse en 2023 de 23,5%) pour s’établir à 8 Milliards de dinars.
- 17 banques ont affiché un résultat bénéficiaire totalisant 1 753,9 MD (contre 16 banques avec un bénéfice cumulé de 1 664,8 MD en 2023) et 5 banques ont affiché un résultat déficitaire totalisant 179,5 MD (contre 6 banques avec une perte cumulée de 214 MD en 2023).
Dans le cadre de la poursuite des politiques prudentes de distribution des dividendes, la BCT a publié une circulaire aux BEF portant sur les conditions de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2024. Conséquemment, le bénéfice cumulé des banques au titre de 2024 a été affecté à hauteur de 48,4% en dividendes distribués (soit 850 MD) et de 51,6% en réserves.
Résultat net global en baisse (-15,2%) pour les banques non-résidentes
Le résultat net global des banques non-résidentes a diminué de 15,2% en 2024, pour s’établir à 32 MUSD (millions de dollars américains).
La marge d’intérêts issue de l’activité des banques non-résidentes s’est légèrement améliorée en 2024, avec une progression de 4,4% pour s’élever à 66,8 MUSD. Cette augmentation résulte, principalement, des revenus nets des opérations avec les établissements bancaires et financiers. Néanmoins, le PNB a baissé de 3,5 % pour s’établir à 103,9 MUSD suite essentiellement à la baisse significative des revenus du portefeuille d’investissements de 58,3%.
- En termes de structure du PNB, la part de la marge d’intérêts des banques non-résidentes s’est consolidée pour atteindre 65% (contre 59% en 2023). En dépit d’une baisse de 1,2% des charges opératoires, le coefficient d’exploitation s’est aggravé de 0,8% pour se situer à 33,4% à fin 2024 en lien avec la baisse du PNB de 3,5%.
- Les emplois d’exploitation des banques non-résidentes ont enregistré un léger accroissement de 1% en 2024 par rapport à 2023, résultant de l’effet conjugué de la reprise de l’activité de crédits (+11%) et de la baisse des opérations de placement sur le marché monétaire en devises principalement auprès de la BCT (-26,2%).
- Les ressources d’exploitation de ces banques ont connu une progression plus importante qu’en 2023 (+ 1,9% contre +0,3% en 2023). Cette évolution résulte de l’augmentation des dépôts de la clientèle de 3,9% et de la baisse des emprunts bancaires de 2,8%.
- La structure des ressources d’exploitation des banques non-résidentes révèle une hausse de la part des dépôts de la clientèle (74,6 %, contre 73,1% en 2023), contre un repli de la part des emprunts bancaires revenant à 25,4%.
