La STB Bank a émis un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 70 millions de dinars, divisé en 700.000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars, susceptible d’être porté à 100 millions de dinars, divisé en 1 million d’obligations subordonnées de nominal 100 dinars.
Cet emprunt obligataire subordonné de la STB Bank vise à préserver l’adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque, et ce, en adossant des ressources longues à des emplois longs. Il vise, également, à renforcer davantage les fonds propres nets de la banque en application de la circulaire de la BCT n° 91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets.
Ainsi la STB Bank vise à se doter des ressources nécessaires pour la réalisation de son plan stratégique 2021-2026, notamment, le financement de ses projets interne.
Sept catégories
Les obligations subordonnées de cet emprunt seront fixés en fonction des 7 catégories suivantes :
- Catégorie A : 5 ans au taux fixe de 8,70% et/ou TMM+2,3% pour un montant souscrit inférieur à 5 millions de dinars;
- Catégorie B : 5 ans in fine au taux fixe de 8,95% et/ou TMM+2,55% pour un montant souscrit inférieur à 5 millions de dinars;
- Catégorie C : 5 ans au taux fixe de 9,1% et/ou TMM+2,7% pour un montant souscrit supérieur à 5 millions de dinars;
- Catégorie D : 5 ans in fine au taux fixe de 9,35% et/ou TMM+2,8% pour un montant souscrit supérieur à 5 millions de dinars;
- Catégorie E : 5 ans au taux fixe de 8,70% et/ou TMM+2,3% avec paiement des intérêts trimestriels
- Catégorie F : 10 ans au taux variable TMM+2,9%;
- Catégorie G : 16 ans au taux variable TMM+3%.
A noter que les souscriptions seront ouvertes demain 30 décembre 2021 et clôturées sans préavis au plus tard le 31 janvier 2022. Sachant qu’elles peuvent être clôturées aussi dès que le montant maximum de l’émission est intégralement souscrit.
Imen Zine
